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2018年美国建筑涂料行业市场现状、发展驱动因素、需求端及消费模式分析[图]

时间:2019-12-10 19:53 来源: 作者: 点击:

一、职业商场现状

涂料是涂覆在物体外表构成涂膜,起到保护、装修及其他特别功用的材料,在经济活动中运用十分广泛。涂料品种繁多,按运用用处能够区分为修建涂料、OEM涂料(原始设备制作涂装用涂料)和特种涂料。修建涂料又称装修性涂料,用于涂刷修建和住所,依照用处分为内外墙涂料、地坪涂料、防水涂料及其他修建涂料,按类型可分为清漆,油漆,底漆,密封剂,油墨等;OEM涂料可进一步区分为一般工业涂料、轿车OEM涂料、木材涂料、卷材涂料和包装涂料等,特种涂料可区分船只和防护涂料、轿车修补漆和太空涂料等。

涂料类型(按用处)

数据来历:公共材料收拾

相关陈述:智研咨询发布的《2020-2026年我国修建涂料工业运营现状及出资方向剖析陈述》

修建涂料用于保护和美化修建内部和外部外表,对修建涂料的需求有许多驱动要素。首先是新房装修的需求;其次现有房子的出售和租借也会发生修建涂料的需求,业主为了使房子外观变得易于出售或租借,一般会进行根本保护(包含涂刷),当房产被出售或租借时,新业主也有或许以新的配色计划从头粉刷房子;一起现住或现租的业主或许因为老旧或适龄而进行改造重涂。跟着存量房数量的扩容和房子年纪的添加,旧房从头涂刷需求越来越占有主导地位。

美国在存量住所添加和二手房出售推进下,从头装修、改造需求占比远高于新建住所和新建非住所需求,成为修建涂料最首要的下流需求。2018年美国涂料需求中,住所重涂、非住所重涂和DIY别离占比29%、15%和38%,因为美国新房均为全装修交给,因而DIY需求悉数为重涂需求,美国住所、非住所重涂需求算计占比82%,新建住所和新建非住所算计仅占18%,重涂份额明显高于新涂。

2018年美国修建涂料需求占比

数据来历:公共材料收拾

2018年美国修建涂料内外墙需求份额

数据来历:公共材料收拾

因为美国新房为全装修交给,修建涂料在地产前周期运用,而我国新房修建涂料需求在地产前周期和后周期均有,美国修建涂料产值改变起伏明显小于新开工改变起伏,阐明影响美国修建涂料产值的改变要素中,新房商场仅仅较小的一部分,新涂涂料需求被商场更大的重涂需求滑润了。而我国修建涂料产值和出售面积呈现激烈的同向改变,修建涂料改变起伏明显大于出售面积改变起伏,阐明我国修建涂料以新房涂刷为主,重涂需求不足以滑润地产周期的影响。

美国修建涂料产值和住所新开工面积同比增速

数据来历:公共材料收拾

我国修建涂料产值和商品房出售面积同比增速

数据来历:公共材料收拾

和新涂需求比较,重涂需求更具安稳性。和其他建材比较,修建涂料商场更具安稳性。比照水泥和修建涂料,美国修建涂料产值一向安稳攀升,水泥产值受地产周期和经济周期影响,动摇更大;尤其在2008年金融危机时,因为宏观经济和地产阑珊,水泥产值大幅下降,但修建涂料体现坚硬,修建涂料需求体现出更大耐性,这首要源于在美国,修建涂料用于重涂的份额远远大于新建住所,当房地产商场下行时,安稳的重涂需求会补偿新涂需求下降的危险,而水泥根本都运用于新建住所/商业修建商场,在住所提高改造过程中运用量十分低。

美国修建涂料、水泥产值比较

数据来历:公共材料收拾

美国修建涂料产值和同比增速

数据来历:公共材料收拾

二、美国修建涂料重涂开展驱动要素

1.相较于新房竣工量,存量房数量巨大。2019年1季度存量房子数量为13921万户,而2018年新建住所竣工仅为107万套,不到总库存的1%。最近二十年累计竣工新房2513万套,即便依照保存估量重涂周期20年核算,每年需求重涂的存量房子至少是需求新涂房子的5倍。曩昔几十年,伴跟着美国房地产商场的老练,存量房子和新增房子趋于安稳,一起跟着房子年纪上升,用于新建住所的需求逐步下降,重涂需求上扬并占有主导地位。

美国存量住所及当年美国存量房子平均年纪

数据来历:公共材料收拾

2.美国住所多为木质结构,涂漆频率高于混凝土修建。因为美国人口集中于海岸线,且人口密布的西部处于地震带,为了削减飓风、地震等自然灾害的影响,在修建材料运用上,5层以下的住所都是木制结构,5层以上的都是钢筋混凝土结构,美国的住所多为低层住所,然后多为木制结构。和混凝土修建比较,木制结构房子更简单受外部环境影响,呈现腐蚀、虫害、火灾、老化等问题,因而需求守时保护和保养,而修建涂料则承担着防腐、防虫、防火和抗老化的功用。

到2019年美国房子年纪散布状况

数据来历:公共材料收拾

历年美国置办住所开销结构

数据来历:公共材料收拾

三、美国修建涂料需求端

1.存量房数量继续走高。在房地产开发增速较低时,巨大的存量房子和日益添加的房子年纪确保了安稳的重涂需求。重涂是房子改造项目中一个相对廉价和有用的方法,能够提高房子价值,一般会被作为修理改造的根底项目。2018年美国修建涂料产值相等2004年峰值,但存量住所同比添加了12%,存量住所继续添加是重涂需求的根底。

美国修建涂料产值和存量住所

数据来历:公共材料收拾

2.修理改造开销有上升空间。一方面房价上涨会带来修理改造开销添加;对大多数美国人来说,房子是他们最大的财物,房价上涨使得具有自己房子的人感到更殷实,更倾向于投入资金改进房子,因而房价上涨与房子重涂之间存在高度相关性。存量房子的买卖和房价上涨都能影响房子重涂开销,近年来美国房价的继续上涨,带动住所修理改造开销继续提高;另一方面顾客决心提振会带来修理改造开销添加。房子改造需求的两个中心宏观经济驱动力——顾客决心和工作添加,顾客决心和住所提高改造开销高度相关,2009年以来,顾客决心和住所装修改造均向上提振。美国失业率处于前史最低水平,可支配收入在上涨,他们的个人财物负债表十分好,为出资房子改造供给经济支撑。

美国房价上涨与住所修理改造高度相关性

数据来历:公共材料收拾

美国现有房子出售增速

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美国顾客决心指数与修理改造开销

数据来历:公共材料收拾

四、职业消费形式:由个人(DIY)向代理人(专业承包商)改变

在消费形式上,北美区域修建涂料涂刷方法由DIY(个人)逐步转向专业承包商(代理人),专业承包商商场占比从1980年的41%上升到2018年的62%,除了2009年的经济阑珊给DIY带来了时刻短的推进,其他年份都在添加。

DIY顾客对品牌和价格比较灵敏,专业承包商愈加重视涂料产品质量以及厂商和渠道商供给的服务。专业承包商相较于DIY具有必定优势,首要体现在:(1)专业的工艺和涂刷技能:涂刷房子具有必定的专业性要求,例如在油漆开端之前需求进行清洁、密封等,且美国内墙材料较多,如木材、石膏板、胶合板和水泥板等,对涂料的要求也不尽相同,在不同的外表(例如天花板,装修,墙面,橱柜)上也要运用不同的涂料,工序杂乱,专业承包商能够确保施工质量,快速竣工,尽量给房主形成最小的困扰;(2)安全性:避免有害物质和高空作业给房主带来的危险;(3)节约一部分预算:不用置办安全设备、喷涂东西和修补东西等。

北美区域涂刷方法逐步由DIY转向专业涂刷

数据来历:公共材料收拾

1、美国修建涂料的涂刷方法的改变原因

(1)美国人口年纪结构的改变。美国住所改造人群中,55岁及以上人群约占50%,35-54岁人群约占40%,35岁以下人群约占10%,各个年纪层的涂刷方法挑选偏好不同。35岁以下人群往往处于租借住所、置办新房(适当一部分为多户型公寓)阶段,尽管人口占比约46%,但对住所改造需求明显低于其他年纪段,这一年纪层人群在挑选涂刷时往往会倾向于DIY,这是因为美国人力资本较高、修建涂料运用较为便利能够自己着手涂刷、且35岁以下人群在经济上不算殷实且有足够时刻。35-54岁人群的涂刷需求往往为重刷,考虑到经济承受才能更强、业余时刻不足够,且越来越多家庭是双收入家庭,他们更偏好雇佣专业承包商。55岁及以上人群需求对房子进行适老化改造,如扩展门口、装置坡道和扶手、替换更柔软的地板等,很多的适老化改造项目一般需求对房子进行较大力度的改造,从头涂刷内外墙项目较为根底和简洁,一般会归入改造范围内,加上因房子寓居年限较久需求正常保护所发生的重刷需求,55岁及以上人群是房子重刷的首要消费集体。因为这类集体年纪较大、有必定的财富,不同于年轻时挑选DIY方法涂刷,现在更倾向于雇佣专业承包商。跟着美国人口年纪结构的改变,35岁及以下集体占比下降,形成DIY的占比逐年下降,雇佣专业承包商的份额则逐年上升。

美国人口年纪结构改变

数据来历:公共材料收拾

(2)美国顾客的消费习气在发生改变,DIY文明流行性下降,年轻一代越来越从“DIY”到“DIFM”,跟着顾客消费才能不断提高、双工作家庭份额越来越高,美国人更乐意付出金钱让他人去做工作以节约休闲时刻。

(3)在经济向好时,失业率下降、薪酬提高,顾客更乐意挑选专业承包商。